众人以为瑞年(章贺 饰)身亡悲痛不已，其实瑞年被近藤琴音(郑清文 饰)救走。近藤琴音隐瞒特工身份，谎称巧遇救了瑞年。好友们怀疑瑞年并未身亡，他们四处搜寻并找到瑞年的行踪。为了在天津建立亲日政权，近藤琴音想要用美人计拉拢瑞年，可是瑞年始终对日本充满仇视。近藤琴音欲对瑞年下杀手，瑾贤和宝仲及时救走瑞年。淑娟(李曼 饰)误以为瑞年身亡，她陪同母亲离开天津。
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